Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Elaboration et mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure dans un cadre juridique et fiscal approprié 

Nos domaines d'expertise

Optimisation d'épargne

Retraite

Réduction d'impôts

Immobilier

Transmission

Aide à la déclaration fiscale

Un conseil en 4 étapes

Bilan patrimonial

Une discussion

  • Définition des objectifs
  • Recueil des informations
  • Point situation

Préconisations / stratégie

Des explications/simulations

  • Explications
  • Compréhension
  • Réflexion/Sélection de solutions 

Mise en place

Validation

  • Collecte des pièces
  • Constitution de dossier
  • Souscription des solutions 

Suivi

Feedback & ajustements

  • Trimestriel, semestriel ou annuel
  • Gestion
  • Mises à jour situation/Aribitrages

Un mot des fondateurs

Partant du constat que la gestion de vos actifs était chronophage et génératrice de stress, nous souhaitons vous décharger de cette partie afin que vous vous consacriez à vos essentiels.

Sacha Marsilj
Gérant co-fondateur

Loin des mécaniques habituelles des cabinets de conseil en gestion de patrimoine, Nouvelles Rives s’est construit sur l’idée que la qualité du conseil reposait sur l’exhaustivité des solutions disponibles et la juste sélection de ces dernières.

Paco Morales
Gérant co-fondateur

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