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Le bilan est un passage obligatoire afin de conseiller une stratégie qui soit parfaitement adaptée aux situations, objectifs et horizons de placement de nos clients. Le bilan va différencier le conseiller du vendeur.

 

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    Informations

    26, Cours Pierre Puget Marseille – 13006

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    • 06.25.47.84.13
    • 06.11.54.03.11

    Principes d'un bilan patrimonial

    Collecte des informations

    Qu'il soit important ou en consitution, discutons ensemble de votre patrimoine et vos objectifs.

    La collecte des informations est la première étape cruciale de votre bilan patrimonial. En rassemblant toutes les données sur vos actifs et passifs, vous obtenez une vision claire et précise de votre situation financière. Cette étape permet de mieux comprendre vos ressources, d’identifier les opportunités d’optimisation et de prendre des décisions éclairées pour sécuriser et valoriser votre patrimoine

    Analyse et Diagnostic

    Identifier les points forts et les faiblesses de votre patrimoine.

    L’analyse et le diagnostic de votre bilan patrimonial sont essentiels pour transformer les données collectées en actions concrètes. Cette étape permet d’identifier les points forts et les faiblesses de votre patrimoine, de détecter les risques et de révéler les opportunités de croissance. Grâce à une compréhension approfondie de votre situation financière, vous pouvez élaborer des stratégies adaptées pour optimiser votre patrimoine, sécuriser vos investissements et atteindre vos objectifs à long terme.

    Recommandations et Plan d’Action

    Élaborer des stratégies pour optimiser et sécuriser votre patrimoine

    Les recommandations et le plan d’action issus de votre bilan patrimonial sont essentiels pour passer de l’analyse à la mise en œuvre. En tenant compte de vos objectifs personnels et de votre situation financière, nous élaborons des stratégies sur mesure pour optimiser votre patrimoine. Que ce soit pour réduire vos impôts, diversifier vos investissements, ou planifier votre succession, ces recommandations vous guident dans la prise de décisions éclairées et vous offrent une feuille de route claire pour atteindre vos aspirations financières.