Disposant du statut CIF, (conseiller en investissement financier) nous avons un certain nombre d’obligations à respecter vis-à-vis des organismes de réglementation qui régissent notre activité (AMF, ORIAS, Anacofi,…).
Pour information, seulement 25% des cabinets de gestion de patrimoine disposent de ce statut. Bien entendu, il est un gage supplémentaire de la qualité de votre interlocuteur.
→ Agir avec éthique, loyauté. S’imprégner de la situation du client et de ses objectifs à plus ou moins long terme afin de formuler des préconisations qui soient adaptées et pertinentes tout en maintenant un niveau de compétence et de connaissance très élevé.
→ Le secret professionnel, en faire notre priorité pour favoriser l’instauration d’une relation de confiance.
→ Travailler en toute indépendance sans ne dépendre d’aucune entité externe (banques, assureurs, promoteurs, etc…)
→ Communiquer de manière claire les modalités de notre rémunération en fonction des missions réalisées.